🎯Технический и фундаментальный анализ 👓

Обзорные статьиЗапись обновлена: 17/03/2022Комментариев: 11

Каждый новичок приходит на Форекс в ожидании больших денег. Ему кажется, что достаточно пополнить счет и открыть сделку, как она тут же принесет ему огромную прибыль. Но в жизни все намного банальнее. Форекс, как и любая другая деятельность, требует определенных знаний.

Перед тем, как открыть позицию на рынке, нужно четко определить для себя, в какую сторону следует это сделать, чтобы сделка оказалась прибыльной. Открывать позиции, действуя интуитивно – отличный способ быстро слить депозит и навсегда разочароваться в торговле. Опытные трейдеры никогда не действуют по наитию, они пользуются вполне осязаемым способом «диагностики» рынка, который называется анализом. Анализ рынка – первое, чем должен заняться трейдер, чтобы разработать свою стратегию и определить направление сделок.

В этой статье речь пойдет о двух вида анализа: техническом и фундаментальном, которые необходимы для успешной торговли. Даже по акциям, а не только валютой.

Что вы получите прочитав этот раздел:

  • Ценный финансовый опыт и знания.
  • Сравнение видов анализа и их характеристики
  • Изучите принципы и вам станет понятна разница в видах анализа

Технический анализ

Технический анализ (ТА) предполагает прогнозирование движение котировок на основе прошлых движениях цены. ТА базируется на нескольких базовых аксиомах:

  • Цена учитывает все. Эта аксиома подразумевает, что цена меняется в зависимости от политических, экономических и прочих факторов, то есть учитывает их.
  • История повторяется. Поведение цены в прошлом и ее поведение у определенных ценовых уровней, а также формируемые ценой паттерны, составленные на основании исторических котировок, дают возможность прогнозировать будущее поведение цены. Метод эффективно работает потому, что обычно люди склонны определенным образом реагировать на конкретную ситуацию.
  • В изменении цены можно проследить тенденцию. Цена не движется хаотично, обычно наблюдаются периоды ее роста или снижения, которые приходят на смену друг другу.

Выбираем между техническим и фундаментальными анализами. Советы от AMarkets.

Для проведения ТА есть много разных методов. Некоторые трейдеры используют технические индикаторы, другие – графический анализ или делают прогноз на свечных комбинациях. Несмотря на обилие существующих методов, ТА отличается высоким уровнем субъективности. Глядя на один и тот же график, разные люди могут дать совершенно разные прогнозы. Кто-то решит открывать сделку, а кто-то решит, что еще не время. Во многом такие полярные решения обусловлены тем, что трейдеры используют разные методы.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ (ФА) позволяет оценить перспективы торговли на основе так называемых «макро» факторов. К их числу можно отнести:

  • Экономические факторы. Это показатели ВВП, заявления руководителей центробанков, процентные ставки, уровни безработицы и инфляции и пр.
  • Политические факторы включают в себя выборы в странах, политические заявления, изменение политической ситуации и пр.

ФА довольно сложная разновидность, обычно им занимаются крупные компании, поэтому среднестатистическому трейдеру трудно предсказать развитие ситуации, основываясь исключительно на фундаментальных данных. Обычно в его руки попадает доступная широкой аудитории информация, а все «подводные» камни остаются скрытыми от глаз.

Тем не менее, есть основные данные фундаментального анализа, которые могут значительно помочь в торговле. Когда выходят новости об изменении этих факторов, рынок всегда реагирует на них, чем может воспользоваться трейдер. Для того, чтобы знать время выхода новости и данные по тому или иному показателю, пользуются так называемым экономическим календарем.

Изучив оба вида, рекомендуем сначала открыть демо-счет и попрактиковаться на нем, и только добившись результатов переходить на реальный счет, и начать торговлю с «чистого листа». Не важно какого онлайн брокера вы выбрали для торговли, AMarkets или любую другую компанию, демо-счет одинаков везде, и вы сразу же сможете приступить к торговле.

Какой вид анализа выбрать?

Выбор того или иного вида зависит от ряда факторов, вот некоторые из них:

Психология трейдера

 Нужно сказать, что выбор вида анализа напрямую зависит от психологических особенностей трейдера. Некоторые люди более творческие, им нравятся гуманитарные науки, а оценить их труд в соответствии с точными критериями бывает сложно. Другие склонным к математике и точным наукам. Им нравится оперировать точными цифрами и получать конкретный результат. В своей работе они стремятся к максимальной автоматизации.

Очевидно, что первые выберут фундаментальный анализ, а вторые – технический. Первые хотят быть в курсе действий центробанков и ФРС, а вторые предпочитают оценивать то, что они видят своими глазами – график цены.

Выбираем между техническим и фундаментальными анализами. Советы от AMarkets.

Временные интервалы

Выбор между видами анализа зависит и от того, на каких временных интервалах ведется торговля. Фундаментальные данные обычно формируются в течение долгого времени, поэтому основываться на них при внутредневной торговле нет смысла. Для такого трейдинга лучше воспользоваться показателями индикаторов или другими методами. Индикатор хоть и не панацея, но хороший инструмент, чтобы принять решение, или оценить объем и осуществить действие — возможный вход/выход в сделку

О плюсах и минусах технического, как методологии работы с рынками

В отличие от фундаментального анализа, технический не предполагает работы с различными факторами работы компании. По сути это попытка увидеть рынок и стоимость активов на нем посредством математических моделей и графических паттернов. Отличаться ТА будет еще и тем, что предсказать разницу в цене бумаг данный метод позволяет не всегда. Наметить тренд цены вы, конечно, всегда сможете. Но надо учитывать не только биржевой график и использовать базовые инструменты (например индикаторы). Но и побочную информацию, например новости и т.п. Фондовый (валютный) рынок это все-таки не про игры в казино. А в первую очередь серьезная ответственность. Если недооценить ряд факторов и параметров, то инвестор попросту потеряет свои накопления. Убыток никому не нужен и любой профессиональный трейдер помнит о том, что технический анализ это не универсальная методология, а косвенная. Ее использовать надо по совокупности инструментов. Тогда и торговля будет в прибыль всегда, а не в каких-то определенных моментах.

О преимуществах

Основной список преимуществ в техническом анализе:

  • Простота освоения.
  • Отсутствие ограничений по сделкам.
  • Универсальность подхода.

Тут надо пробежаться по каждому преимуществу отдельно. Переоценить ТА в контексте простоты изучения будет довольно сложно. Изучить технический анализ и научиться работать с инструментами на бирже довольно просто. Любой инвестиционный аналитик осваивает это за пару месяцев. Да, один осциллятор не позволит вам отличить все тренды. Но этого и не требуется. Торговля подразумевает осуществление разных стратегий и принципов. Допустимо использование разнообразных инструментов. Это основа и базис, которые не подвергаются сомнениям. Долгосрочный успех гарантирован тут во многом именно разнообразием применяемых инструментов. Плюс к тому, все данные представлены максимально наглядно. Визуальную информацию проще осваивать, чем текстовую. Поэтому в принципе вы довольно быстро выучите все паттерны и фигуры. А также разберетесь во всех премудростях работы с индикаторами и другими инструментами.

Кроме того технический анализ можно использовать можно применять для сделок разных таймфреймов. Какое-либо ограничение в этом контексте отсутствует. Вы можете открывать сделки в ночной биржевой период. Или торговать внутри дня. Лучше конечно правильно подбирать инструментарий и временные периоды. Но в общем и целом: возможность определить предпочтительный таймфрейм и подобрать себе нужный набор инструментов у вас всегда будет.

Плюс к тому, подход универсален по своей природе. Его можно применять на всех рынках сразу. На каких угодно. Начиная от обычного валютного рынка. Заканчивая межбанковыми пространствами и внебиржей. Иными словами технический анализ универсален. А вот фундаментальный анализ требует тонкой подстройки для конкретного рыночного пространства. Все параметры могут серьезно различаться даже в контексте всего одного рыночного пространства. Это не плохо и не хорошо. Это факт.

Недостатки тоже присутствуют:

  • Проблемы статистической погрешности.
  • Субъективность.

В первом случае все понятно. Статистическая погрешность не позволяет делать точных прогнозов. Всегда есть иррациональное зерно, ломающее прогноз. С субъективностью суждений все еще сложнее. Разные аналитики могут делать диаметрально противоположные выводы. Кто окажется прав узнать можно будет только постфактум. Меж тем брокерский счет будет потихоньку таять. Так что доверять сторонним аналитикам в вопросах ТА не стоит. Лучше получить информацию до торговли. И делать прогнозы на будущий показатель цены самостоятельно. В этом случае вся ответственность за данный шаг будет исключительно на вас, вы ее будете нести в полной мере.

О преимуществах и недостатках фундаментального типа

С фундаментальным анализом все то же самое. Преимущества тут следующие:

  • Комплексный анализ.
  • Наличие инструментов для поиска выгодных активов.
  • Видение ситуации в компании изнутри.
  • Долгосрочные прогнозы.

Все предельно просто. Вы можете отслеживать тенденции по отраслям. И видеть целый сектор. Можете найти недооценённые отрасли. И обнаружить перспективных игроков. Ситуация будет видна целиком. А значит можно делать долгосрочные прогнозы. У прогнозов ТА срок очень короткий.

Недостатки тоже присутствуют:

  1. Рандомизированные показания.
  2. Сложность прогнозирования.
  3. Субъективность.
  4. Серьезные временные затраты.

Фундаментальный анализ проводится не только единичными аналитиками, но и целыми отделами в компаниях. Поэтому он так и сложен для использования на обычном фондовом рынке. Единичные трейдеры редко могут реализовать все свои возможности в фундаментальном анализе. Трейдинг по нему будет для них затруднителен.

Совмещение ТА и ФА

На самом деле, мало кто из трейдеров задумывается о том, какой вид предпочесть. Опытные трейдеры прекрасно понимают, что наилучший результат дает совмещения ТА и ФА. Фундаментальная информация, подтвержденная данными технического анализа многократно увеличивает шансы на успех.

Очень часто трейдеры, работающие на небольших временных интервалах с применением технического анализа, торгуют по новостям, получая дополнительную возможность заработать. Если вы умеете хорошо разбираться и в техническом и в фундаментальном анализе, это лишь увеличивает ваши шансы на успех. Таким образом, свои первые шаги в трейдинге каждый должен начинать с изучения азов анализа рынка. В противном случае вам очень скоро придется разочароваться.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Брокер АМаркетсБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы
На ваш взгляд легче всего заработать где? Или на чём?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FOREXAREAL.RU - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Оцените статью, пожалуйста

11 комментариев

  • Какой из анализы лучше и приемлемей — мнение субъективное. Однозначно только то, что делать эти анализы необходимо. И спасибо статье за подробное разъяснение и описание. Буду углубляться в тему анализа.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
  • В принципе, и технический и фундаментальный анализ являются одинаково полезными полезными. Но я соглашусь с тем, что проведение фундаментального анализа является гораздо более сложным процессом, чем проведение технического анализа. Хотя, с другой стороны, все относительно. Может для кого-то проще фундаментальный.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
  • Сложные, но крайне важные дисциплины для осуществления качественного трейдинга. Без применения индикаторов, живых графиков и прочих инструментов, торговля на бирже может превратиться в «угадайку», и вряд ли человек незнающий угадает правильно. Поэтому эту науку придется постигать, ну по крайней мере, если вы всерьез думаете заниматься инвестиционной деятельностью.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
    • Соглашусь, без знаний технического и фундаментального анализа в трейдинге делать нечего. Это крайне важные дисциплины, которые являются неотъемлемой частью регламента торговли на биржах. Если игнорировать подобную информацию, можно в конце концов остаться ни с чем. Ну а тем кто хочет расти профессионально, такие навыки необходимы в любом случае.

      Вы согласны с комментарием?
      Полезный комментарий?
  • Я лично использую и ту и другую разновидность анализа в зависимости от ситуации. Сказать какой из них является наиболее эффективным не могут. Потому как тут все является строго индивидуальным. Единственное, что могу сказать, что технический анализ проводить намного проще. С фундаментальным новички могут и не справиться.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
  • Лучше проводить технический анализ. Потому как в данном случае цена учитывает абсолютно все. Хотя людям, которые имеют гуманитарный склад ума, я бы все таки посоветовала использовать фундаментальный анализ. Хотя и у технического и фундаментального анализа имеют свои преимущества, а также недостатки.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
  • Мне кажется, что фундаментальный анализ намного сложнее технического. Конечно использование обоих было бы идеально, но это может потребовать огромных усилий и умственных затрат. В принципе, по моему, для стандартного трейдинга достаточно знание азов технического анализа, ведь при его помощи можно осуществлять качественное прогнозирование движения цены.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
  • Я лично придерживаюсь мнения о том, что фундаментальный анализ является гораздо более эффективным по сравнению с техническим анализом. Потому что технический анализ он…как бы это правильней сказать…слишком поверхностный чтоли. То есть не позволяет изучить ситуацию максимально глубоко. А это чревато убытками.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
  • Я лично в своей трейдерской деятельности очень часто прибегаю как к техническому, так и к фундаментальному анализу. Но чаще всего к техническому, потому как в данном случае стоимость учитывает абсолютно все. Фундаментальный же анализ мне нравится гораздо меньше. потому как подразумевает проведение комплексного анализа.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
  • Без этого никак! Ты можешь слушать интуицию и работать по наитию, но это любительский уровень, который, как правило, приводит к неприятным результатам. Если есть намерение серьезно вступить в игру, то без знаний тех анализа точно не обойтись. Конечно, это потребует времени, но зато 100% будет полезным в будущем.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
  • Сложно, но не невозможно. Изучение особенностей фундаментального и технического анализов — это существенный плюс. Помимо базисных знаний, основы профессиональной аналитики могут поднять уровень трейдера на порядок выше. Я еще в процессе, но чем дальше, тем интереснее)

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *