Управление капиталом на Форекс

Познавательные статьиЗапись обновлена: 19/09/2022Комментариев: 2

Вступление

Стабильный и успешный результат трейдеров зависит от множества факторов, среди которых особое значение имеет управление капиталом в трейдинге. Если трейдер сможет грамотно и взвешенно управлять своими деньгами, то успех на рынке не заставит себя долго ждать.

В работе успешного трейдера всегда присутствует такой важный аспект, как манименеджмент и его правило. Мани менеджмент – это свод правил управления капиталом.

Основны управления торговым капиталом

Управление капиталами на форекс предполагает следование правилам мани менеджмента и риск менеджмента.

  • Важно торговать только на свободные средства

Риск на рынке всегда имеет место, особенно сильно рискуют начинающие трейдеры, у которых нет опыта и хороших знаний. Поэтому торговать нужно на те деньги, которые не жалко потерять.

  • Необходимо ограничивать риски

Создавая торговую систему следует определиться с тем, какими будут максимальные потери с одной сделки. Эти потери надо установить в процентном соотношении от суммы депозита. Оптимальные значения могут варьироваться исходя из размера депозита трейдера и используемой торговой системы.

Например, если у трейдера есть опыт работы, хороший депозит и консервативная стратегия, то риски можно ограничить 10-15%. Если трейдер только начал свою деятельность и депозит не превышает $200, то риск на одну сделку должен быть менее 5%.

Как управлять капиталом в трейдинге. Основные правила управления торговым капиталом.

1 — Важно устанавливаться защитные ордера

Стоп-приказы должны стать неотъемлемой частью работы на валютном рынке. Грамотное распоряжение капиталом предполагает, что размер тейк-профита вдвое будет превышать размер стоп-лосса. Ни в коем случае нельзя передвигать stop loss в сторону увеличения убытка.

Часто эту ошибку делают начинающие трейдеры, которые открывают сделки без защитных стоп-приказов, в расчете, что при необходимости закроют ордер вручную. Но когда сделка уходит в минус, чаще всего, новичок не закрывает ее, вместо этого он ждет, что цены скоро развернутся. Несложно догадаться, что такой подход приводит к весьма печальным последствиям для депозита. Вот поэтому и нужно использовать в работе ордера Stop Loss.

Вдобавок, если работать без стоп-приказов, то психологическая нагрузка на трейдера будет огромной. Это особо актуально, если трейдер использует большое кредитное плечо. Чем выше уровень заемных средств, тем выше вероятность того, то незначительное изменение цены приведет к существенным потерям и может даже полному сливу депозита. Поэтому все трейдеры в работе должны использовать ордера Stop Loss.

И еще один важный момент. Планировать допустимый уровень убытка необходимо одновременно с анализом открываемой сделки, а установка стоп-приказа должна происходить сразу в момент открытия сделки.

2 — Установка соотношения прибыль/риск

Правило — до открытия позиции трейдеру необходимо определиться, какую прибыль он рассчитывает получить и какой размер риска готов нести на одну сделку.

Торговля на рынке предполагает постоянный риск. При этом число минусовых сделок может превышать число прибыльных. Довольно часто, убыточные сделки следуют одна за другой. Если трейдер тестировал свою стратегию на демо-счете стратегии управления рисками и деньгами, то он будет знать, что такой сценарий нельзя исключать. Тем не менее конечный результат зависит от того, какое преимущество будут иметь прибыльные сделки над убыточными.

Для создания такого преимущества необходимо входить в рынок лишь тогда, когда прогнозируемая прибыль больше потенциального риска минимум втрое. Таким образом, при грамотном управлении, соотношение прибыль/риск соблюдается в пропорции 3:1 или более.

Если придерживаться правил риск менеджмента в трейдинге, то 1 прибыльная сделка может нивелировать 3 минусовые сделки и трейдер получит шанс исправить свои ошибки и не допустить полного слива депозита.

Как управлять капиталом в трейдинге. Основные правила управления торговым капиталом.

3 — Используем календарь новостей.

Мани-менеджмент предполагает, что трейдер постоянно следит за экономическим календарем. Во время публикации важных новостей следует не оставлять открытых позиций. Цена в эти моменты ведет себя непредсказуемо, например, котировки могут сбить все стопы, а затем вернуться, продолжив своё движение в направлении, которое изначально спрогнозировал трейдер.

Каждый брокер имеет такой календарь. Зачастую информацию они получают от ведущих мировых информагентств, например у Reuters. В календарях отражены все ожидаемые события, от которых зависит будущее направление цены. Выход статистических данных, выступление представителей Центробанков и т.д.

4 — Открытие нескольких ордеров одновременно

Если трейдер планирует работать сразу с несколькими позициями, то рекомендуется сочетать краткосрочные ордера со среднесрочными и долгосрочными.

Долгосрочные и среднесрочные сделки открываются по тренду, чтобы как можно дольше находиться на рынке. В таком случае стоп-приказы более длинные, что позволяет трейдеру находиться на рынке даже если произошёл откат или консолидация.

Как правило, такие позиции открываются с целью получения существенного профита. Для краткосрочных ордеров необходимы более короткие стопы и уровни взятия профита. В таких случаях целью торговли является получение небольшой прибыли в каждом сделке. Краткосрочные сделки могут открываться как по направлению тренда, так и на откатах.

Как управлять капиталом в трейдинге. Основные правила управления торговым капиталом.

5 — Следуем правилам открытия позиций

Есть определенные правила, которых важно придерживаться при входе в рынок:

  1. Сделка должна открываться тогда, когда сочетается основной сигнал и как минимум один второстепенный.
  2. До открытия позиции важно определить следующие параметры: уровень открытия, объем позиции, уровни стоп-приказов, а также в течение какого времени ордер будет оставаться на рынке.
  3. Если ордер открывается против тренда, то важно внимательно отобрать торговые сигналы и ограничить продолжительность сделки, не ожидая больших движений.
  4. Во время флэта следует ограничиться шириной диапазона и не держать позиции продолжительное время.

Следование правилам сопровождения открытых сделок и их частичного закрытия раньше намеченных целей.

Важно соблюдать следующие правила, когда есть открытая сделка:

Если актив не достиг выбранной цели, а рыночная ситуация кардинально поменялась и текущий анализ противоречит первоначальному прогнозу, то без лишних раздумий нужно закрыть сделку.

Следует частично закрывать позиции, если размер полученного убытка больше, чем первоначально было рассчитано или же если цена достигла намеченной цели. Не нужно оставлять ордер, в надежде, что прибыль станет еще больше. Как показывает практика, в таких случаях большинство трейдеров теряют прибыль, а иногда и терпят большие убытки.

Рекомендуется ничего не делать, если:

вы получили убыток вне зависимости от его размера, был ли он спрогнозирован или нет. Следует выждать какое-то время и не входить в рынок в надежде отыграться. Важно сохранять холодный разум, не поддаваться эмоциям и дождаться сильного сигнала для входа.

котировки актива после открытия продолжительное время остаются на прежней отметке. Важно набраться терпения, не нужно рассчитывать, что сделка сразу же станет профитной

цены не дошли до намеченной цели, рыночная ситуация сохраняется в рамках прогноза.

6 — Следование правилам закрытия ордеров

Позицию нужно закрывать, если:

  1. Завершилось установленное время, в течение которого ордер должен был оставаться в рынке.
  2. Котировки достигли намеченной цели. Не нужно двигать тейк-профит в надежде получить больше. Отодвигая заранее установленный стоп-приказ вы нарушаете установленные правила управления капиталом.
  3. Котировки достигли стоп-лосса. Не нужно надеяться, что цена вскоре развернется, кроме того, что это грубое нарушение правил управления капиталом, это еще и большой риск потери всего депозита.

Если трейдер ведет агрессивную торговлю, то усреднение лишь ускорит слив депозита. На рынке есть негласный закон: котировки развернутся, но лишь после того, как вы потеряете свой депозит.

7 — Ставим реалистичные цели

Одной из основных причин того, что большинство трейдеров не следуют правилам управления капиталом на Форекс являются эмоции. В торговле часто происходит так, что эмоции берут контроль над здравым смыслом. Многие трейдеры, особенно начинающие, ставят себе нереальные цели, к примеру, хотя вернуть 20% депозита при проигрыше за короткий срок.

Это вполне возможно сделать, но если ты опытный трейдер, у которого есть хорошие знания и солидный депозит. Чтобы избежать слива своего депозита рекомендуется обуздать эмоции, ставить конкретные цели на день или неделю и ни в коем случае не отклоняться от намеченного плана.

Какие существуют стратегии управления капиталом

8 — Стратегии управления капиталом

Рыночные участники используют зачастую следующие стратегии управления капиталом.

Устанавливаются частые и небольшие стоп-приказы, чтобы взять профит с нескольких крупных профитных сделок.

Устанавливаются нечастые, но большие стоп-приказы, чтобы взять частую, но небольшую прибыль.

Очень многое при выборе стратегии зависит от личности трейдера. К числу преимущества относится то, что трейдеры могут комбинировать эти стратегии в равной степени, не неся при этом дополнительных затрат. Так как валютный рынок основан на спреде, поэтому затраты на исполнение каждой сделки одинаковые и не зависят от размера взятой прибыли.

9 — Торговые советы

Правило — следует работать по выработанной стратегии. Если отсутствует сигнал на вход, то не стоит искать его, используя дополнительные индикаторы.

Не нужно торговать всеми доступными активами. Каждая валютная пара или любой другой актив имеет свои особенности. Сложно запомнить все. Опытные трейдеры работают с 1-2 рынками.

Держите под контролем эмоции. Жадность, азарт, отсутствие контроля ведут на рынке к сливу депозита. Важно сохранять хладнокровие независимо от того, получили убыток или прибыль.

Тщательно фильтруйте информацию. Данных очень много, используйте лишь несколько авторитетных источника, чтобы удалось фильтровать поток информации.

Соблюдайте правила управления капиталом. Они не сложные, но многие пренебрегают ими, что и приводит к большим разочарованиям.

Если у вас не хватает времени и знаний, но вы хотите попробовать свои силы на Форекс, то рекомендуется выбрать вариант доверительного управления капиталом.

Брокер Амаркетс Самый лучший брокер, по нашему мнению!Брокер АмаркетсБрокер Амаркетс
 

10 — Используем план

Есть множество правил и различных методов управления капиталом, поэтому можно выбрать те, которые наиболее близки вашей личности. Можно использовать сразу все при желании. Например это может выглядеть так:

  • Одну часть своих денег вы инвестируете в валюту, другую часть в акции, третью отдаете в доверительное управление.
  • Выстраиваете соотношение профитных и убыточных сделок, чтобы оно соответствовало 1:1,5.
  • Рассчитываете математическое ожидание сделки.
  • Выстраиваете мани-менеджмент, при котором используете лот, который не превышает суммарный объем позиций значения в 15% от депозита, используете риск на сделку 2%.
  • Диверсифицируете риски, используя для этого различные инструменты и хеджируете открытые сделки, чтобы оставаться в плюсе даже при сложных ситуациях.
  • Периодически выводите часть заработанных денег, другую часть реинвестируете.

С помощью таких приемов и правил можно заметно приумножить свой депозит и не терпеть больших убытков даже во время серьезных кризисов.

Распоряжение капиталами можно сравнить с пилотированием автомобиля. Что будет, если водитель перестает управлять машиной? Верно, она разобьется. Так же происходит на рынке, если не управлять капиталом, то его потеря практически неизбежна. Почему-то все понимают, что нельзя оставлять машину без управления, но лишь единицы осознают, что на валютном рынке дела обстоят точно так же, требуется управление.

Как управлять капиталом в трейдинге. Основные правила управления торговым капиталом.

Управление капиталами – гибкий и разнообразный процесс. Есть лишь одно универсальное правило – важно не выходить из игры. Но это невозможно сделать, если трейдер не будет придерживаться правил мани — менеджмента в трейдинге.

А вот какие отзывы  можно встретить на просторах интернета и применяемыми при этом правилами:

«Без риска в трейдинге в любом случае не обходится. Другое дело, что, если управлять капиталом — будет не так сложно и жалко всё потерять. По крайней мере, ты сразу будешь готов к некоторым убыткам. Другое дело, что можно выстроить систему, в которой бы всё это перекрывалось. Со временем опыт действительно помогает»

Заключение

В данной статье мы максимально хотели раскрыть тему про капитал, и то как им можно манипулировать, торгуя на Форексе. Мы в свою очередь уверены, что Форекс является тем местом где найдется возможность получить прибыль для каждого, кто не поленится и внимательно изучит не только эту статью а еще множество интересных материалов у нас на сайте, но открыть счет и пробовать себя на демо можно уже сейчас. Успехов!

Вопросы и ответы

Данный метод и правила точно сохранят собственный торговый капитал?

100% гарантию дать невозможно. Это хороший инструмент, и, если ему следовать, то финансовый результат будет точно лучше, нежели без его использовния.

Выбор брокера имеет значение?

Скорее нет, Открыть счет можно у любого брокера. Терминал, инструмент это вторично. Главное соблюдать правила в целом.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Брокер АМаркетсБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы
Управлять капиталом дл вас это:
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FOREXAREAL.RU - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Оцените статью, пожалуйста

2 комментариев

  • В основном, чтобы управлять капи_талом в трейдинге, надо просто ставить подходящие ограничители для прибыли и убытков. Это правда помогает контролировать себя. Отложенные ордера хорошо подойдут как для обычного рынка Forex, так и для бинарных опционов. Главное — торговать только с проверенными брокерами.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
  • Управлять нужно всем, в том числе начинающим трейдерам. Это помогает контролировать прибыль и убытки. Даже для плюса это необходимо. Особенно удобно пользоваться отложенными ордерами с дополнительным ограничением. Очень полезный инструмент, который выручает на протяжении нескольких лет.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *